Une personne de votre équipe quitte l'entreprise, ou n'a plus besoin de faire partie du processus de recouvrement ?
Vous pouvez supprimer le profil de vos collaborateurs depuis vos Paramètres Upflow.
Supprimer un profil
Depuis vos Paramètres > Utilisateurs, cliquez sur les trois points au niveau du profil, puis sur "Supprimer":
Vous devriez alors voir une validation verte en bas de l'écran.
La suppression ne fonctionne pas
Lorsque vous tentez de supprimer un profil de la liste, il se peut que vous faisiez face à divers messages d'erreur.
Ce membre ne peut être retiré car il est encore assigné à des clients.
Rendez-vous dans votre onglet Clients. Filtrez sur "Utilisateurs assignés > Contient > sélectionnez le nom du profil. Sélectionnez tous les clients concernés (cochez la case de la colonne Client, puis sur le lien bleu en haut à droite s'il y en a plus de 50). Cliquez sur Actions > Assigner un utilisateur.
Assurez-vous que la case de ce profil soit blanche (pas bleue, pas grise, blanche) :
Puis, cliquez sur Appliquer. Retournez sur la liste d'utilisateurs, et tentez une nouvelle suppression du profil.
Ce membre ne peut être retiré car il est encore expéditeur pour l'envoi d'emails automatiques.
Rendez-vous dans votre liste de plans de relance. Vérifiez chaque modèle d'e-mail automatique de chaque plan, afin de vous assurer que ce profil n'est pas l'expéditeur par défaut.
Une fois que vous le trouvez, remplacez-le par un autre profil ou bien un alias. Et sauvegardez le modèle.
Revenez à vos paramètres, et tentez une nouvelle suppression du profil.
Ce membre ne peut être retiré car il est encore référencé par une ou plusieurs règles intelligentes.
Rendez-vous sur la liste de règles, puis vérifier les une par une. Il se peut que ce profil soit utilisé pour une assignation ou des notifications :