Pour découvrir et comprendre la logique et le comportement de nos règles intelligentes, nous vous invitons à lire d'abord notre article dédié : Règles intelligentes.
Ces dernières ont trois étapes, dont la première et la troisième sont obligatoires, tandis que la deuxième est optionnelle en fonction de vos besoins : Déclencheur > Filtre > Action.
Déclencheurs
| Déclencheur | Description |
| La facture est créée | Déclenchée lorsque la facture est créée |
| La facture est créée ou mise à jour | Déclenchée lorsque la facture est créée ou mise à jour |
Filtres
Vous pouvez ensuite ajouter les filtres/conditions spécifiques que cette règle doit respecter pour être appliquée. Vous pouvez ajouter autant de conditions que vous le souhaitez, et ces conditions seront additionnelles (condition 1 ET condition 2).
- Si le Plan est Basic
Et si le montant non échu est au-dessus de 100.00
Alors...
Dans un même champ, les valeurs multiples ne seront pas complémentaires*, mais indépendantes les unes des autres :
- Si le Plan est Basic ou Premium, alors...
Filtres disponibles
- Client
- Status
- Échéance
-
Montant dû
- Montant payé
- Montant total
- Balance âgée
- Devise
- Émission
- Date de paiement
- Plan de relance
- Visibilité de la facture
- Champs personnalisables
→ Il n'est pas encore possible de filtrer sur une promesse de paiement au niveau de la facture.
Actions
| Action | Description | Example scenario |
| Assigner un plan de relance | Assigner un plan de relance à la facture | Assignez des plans dédiés en fonction du montant total de la facture. |
| Envoyer une notification | Envoyer une notification à la personne de votre choix, via le canal souhaité et personnalisez son contenu. | Envoyer une notification au CSV du client lorsqu'une facture est créée. |
| Cacher/Montrer une facture | Montrez ou cachez une facture de vos clients |
Cachez une facture en litige du portail et relances de vos clients. |
Désactivez ou supprimez une règle
Appliquer une règle aux factures existantes
La règle que vous avez créée ne s'appliquera qu'aux factures correspondant au déclencheur de la règle, comme indiqué ci-dessus.
Pour les factures existantes, vous devez procéder manuellement à une mise à jour en masse. À partir de là, la règle prendra le relais si nécessaire à l'avenir.
Accédez à la liste des factures et filtrez vos factures en fonction des conditions de la règle.
Sélectionnez-les toutes, cliquez sur Actions et appliquez la règle de l'action (c.-à-d., assigner un plan de relance > sélectionner le plan de relance, etc.)