Vous n'utilisez pas l'une de nos intégrations natives pour gérer vos contacts, ou vous avez besoin d'en importer davantage/mettre à jour leurs positions ? Utilisez les imports de fichiers CSV !
❗Les coordonnées de vos contacts ne peuvent être mises à jour avec cette méthode que si votre organisation n'est pas connectée à une solution écrasant leurs informations. Elles peuvent être importées dans Upflow en fonction de votre système source.
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Système source |
Informations principales des contacts |
Positions des Contacts |
Contact principal |
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Intégration native |
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API* |
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Salesforce + integration native |
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✅ |
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Salesforce + API* |
❌ |
✅* |
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*En supposant que la configuration de votre API le permette et ne l'annule pas.
Contenu du fichier
Ajoutez les colonnes suivantes pour mettre à jour les contacts de vos clients. Créez autant de lignes par clients que de contacts. Pas besoin de répéter toutes les informations mises à jour : assurez-vous simplement que chaque contact est bien associé à un client et son identifiant externe !
💡 Les champs obligatoires sont listés ci-dessous (🚩)
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Colonne |
Détails |
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🚩 Nom du client |
Comme affiché dans Upflow et votre source |
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🚩 Identifiant Externe du client |
L'identifiant de votre client sur votre source |
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🚩 Adresse mail |
Adresse e-mail du contact |
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Contact principal* |
Ajoutez un “1” dans cette colonne sur la ligne du contact que vous souhaitez désigner comme principal. Il n'y a qu'un contact principal par client. Chaque mise à jour efface la précédente. |
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Prénom |
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Nom de famille |
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Numéro de téléphone |
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Référence |
Référence de votre contact sur votre système source. Ajoutez cette information sur Upflow si vous envisagez la mise à jour de vos contacts via une intégration API. |
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Position |
Utilisé pour désigner les destinataires de vos relances. Choisissez entre Comptable, Commercial, Acheteur ou Finance. |
*Si vous utilisez l'une de nos intégrations natives, veuillez vérifier si l'option suivante est active ou non. Si elle est active, elle remplacera l'information de l'import CSV. Référez-vous à l'option Contact principal de vos paramètres Upflow > Gestion des contacts.
Import du fichier
Cette fonctionnalité n'est pas disponible par défaut. Soumettez une demande Support si vous n'avez jamais utilisé cette fonctionnalité, afin que nous puissions l'activer pour vous.
Depuis l'onglet Clients, cliquez sur Ajouter des clients en haut à droite et optez pour l'option Importer des clients.
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💡 Si votre intégration ne permet pas la mise à jour de clients, le bouton sera remplacé par Importer l'assignation clients. Le process est le même.
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Associez les colonnes de votre fichier avec les champs Upflow correspondants.
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Validez l'import et attendez sa prise en compte. |
Vous pouvez recevoir une notification dans l'app, par mail et / ou via Slack selon les préférences de votre Profil.
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Rendez-vous sur l'Historique de vos imports (accessible depuis le même bouton que pour l'import) pour consulter les précédentes mises à jour (données importées).
Ceux identifiés avec un statut Erreur détaillent les éléments qui n'ont pu être mis à jour et la raison de l'échec. Attention, ce statut peut s'afficher pour une seule erreur, même si le reste du fichier a été un succès ! |
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Message d'erreur |
Correctif |
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Account manager not found, check the email |
Invitez un membre associé à l'adresse mail figurant sous la colonne Responsable de compte de votre import. |
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Dunning plan not found, check spelling |
Assurez-vous que le nom du plan de relance assigné au client soit orthographié de la même façon que sur votre organisation. |
Vous trouverez un fichier à télécharger pour la mise à jour de vos contacts en bas d'article.