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Mon profil et mes notifications

Nolwenn Launay
  • Mise à jour

 

Votre Profil sur Upflow est unique. Aucun autre membre de votre équipe ne peut y accéder.

Depuis cette section, vous pouvez personnaliser votre nom d'utilisateur, votre signature, langue par défaut ou les notifications que vous souhaitez utiliser ou réduire au silence...

Regardons tout ça de plus près !

 

Accéder à mon profil

Cliquez sur votre logo en bas à gauche, puis sur Profil :

Accès profil.png

Vous pouvez également accéder à votre profil en pressant sur votre clavier Cmd (ou Ctrl) k, puis tapez "profil". Cliquez sur l'option ou pressez "Entrée".

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Informations principales

Vous pouvez mettre à jour votre nom, qui est affiché à travers l'application, dans les e-mails de relance envoyés depuis votre profil, ou encore dans les historiques clients lorsque vos collègues vous mentionnent.

Vous pouvez également changer la langue de votre profil à tout moment depuis le Français vers l'Anglais US ou UK.

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💡 Your email address can't be updated. If you wish to use another email address, please create (or ask an Admin) a user from your Settings. You can also create an alias for the collection: Aliases.

 

Sécurité et Signature

Depuis cette section, vous pouvez changer votre mot de passe ou activer/désactiver Sign in with Google.

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Vous pouvez également paramétrer une signature qui sera affichée à la fin de vos e-mails de relance. Voici comme la mettre en place : Comment ajouter ma signature aux e-mails envoyés depuis Upflow ?

 

Vos notifications

Enfin, gérez vos notifications en les gardant activées ou bien désactivez celles qui ne vous sont pas utiles. Choisissez également le canal à favoriser :

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Quelles notifications et pour qui ?

Nom Peut être désactivée Description Fréquence Destinataires
Résumé de la semaine passée 🟢 Chaque semaine, le lundi, visualisez le montant collecté la semaine passée, ainsi que le nombre d'actions effectuées. Hebdomadaire
Lundi		 Tous les utilisateurs
Actions à faire 🟢 Chaque semaine, le mardi, retrouvez le nombre d'actions en cours à effectuer. Hebdomadaire
Mardi		 Tous les utilisateurs
Mention 🟢 Vous avez été mentionné(e) dans l'historique d'un client ou d'une facture. Instantané Utilisateurs mentionnés
Promesse de paiement 🟢 Un client a créé ou modifié une promesse de paiement. Instantané Utilisateurs assignés et Responsables financiers
Litige de facture 🟢 Un client a créé ou modifié un litige. Instantané Utilisateurs assignés
Un email n'a pas pu être distribué - adresse invalide 🟢 Un ou plusieurs destinataires n'a pas pu recevoir l'e-mail. Instantané Expéditeur de l'action ou propriétaire
Réponse par e-mail 🟢 Un client a répondu à votre e-mail de relance. Instantané Responsables de l'action
Échec de la distribution d'une lettre 🟢 Une lettre que vous avez envoyée n'a pas pu être distribuée. Dès notification de notre prestataire Responsables de l'action
Succès de la distribution d'une lettre recommandée 🟢 Une lettre recommandée que vous avez envoyée a été distribuée Dès notification de notre prestataire Responsables de l'action
Autopay 🟢 Des mises à jour sur les traitements Autopay Dès l'échec d'un débit Utilisateur assigné ou responsables financiers
Statuts des imports CSV 🟢 Un import CSV est terminé. Instantané Utilisateur ayant effectué l'import

 

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