Automatisez vos tâches manuelles grâce aux Règles Intelligentes.
Cet engin automatique permet de déclencher des règles basées sur des évènements, conditions et d'exécuter des actions. Les règles s'appliquent uniquement au niveau client à ce jour.
Vous pouvez accéder à ces règles depuis cette page.
Créer une règle
Afin de créer une règle, rendez-vous dans votre section dédiée - cliquez sur votre logo en bas à gauche, puis sur Règles intelligentes. Cliquez sur "Nouvelle règle" :
Déclencheurs
Depuis cette règle, sélectionnez les déclencheurs souhaités :
| Déclencheur | Description |
| Lorsqu'un client est créé | Déclenché dès qu'un client est créé dans Upflow (manuellement ou par synchronisation depuis votre outil). |
| Lorsqu'un client est créé ou mis à jour | Déclenché dès qu'un client est créé ou mis à jour. Les mises à jours sont liées aux données du client, tel que son encours par exemple. |
| Seuil du montant dû |
Déclenché lorsque le seuil du montant dû du client dépasse ou tombe au-dessous d'une certaine valeur. Le montant est à spécifier. |
|
Note du client |
Déclenché lorsque la note du client dépasse ou tombe en dessous d'une certaine valeur (A, B, C ou D). |
| Seuil moyen de retard de paiement… |
Déclenché lorsque le délai de paiement moyen du client dépasse ou tombe en dessous d'une certaine valeur (NB de jours). |
Filtres
Vous pouvez désormais sélectionner la ou les conditions que cette règle doit suivre pour s'appliquer. Vous pouvez en sélectionner plusieurs, elles s'additionneront (ET).
Les filtres s'appliquent aux propriétés des clients, y compris aux champs personnalisés. Cependant, seuls les champs standards ou de types "Select" et "Booléen" vous permettent de spécifier des conditions "Is Not".
Actions
Enfin, choisissez quelle action cette règle doit appliquer. Chaque règle ne peut supporter qu'une action.
| Action | Description | Exemple de scénario |
| Assigner des utilisateurs | Assigner des utilisateurs aux clients correspondants. Vous pouvez spécifier un utilisateur ou utiliser un champ personnalisable contenant l'adresse e-mail de chaque utilisateur correspondant. | Assigner tous les Sales et CSMs aux clients correspondant à ces valeurs. |
| Assigner un plan de relance | Assigner un plan de relance aux clients correspondant. | Assigner automatiquement un plan de relance selon le pays, le moyen de paiement, etc. |
| Assigner des moyens de paiement | Assigner un moyen de paiement aux clients correspondant. | Assigner la carte bancaire à tous les clients du plan SMB. |
| Exclure des clients d'Upflow | Exclure des clients d'Upflow. Attention, une fois exclus, vous ne pourrez les réimporter. | Exclure d'Upflow tout client interne ou test. |
| Envoyer une notification | Envoyer une notification à la personne de votre choix, via le canal de votre choix, avec un contenu personnalisé. | Envoyer une notification à Alice, lorsque le seuil du montant dû du client passe en dessous de 100€. |
Une fois terminée, n'oubliez pas de nommer votre règle, puis cliquez sur "Enregistrer et Fermer" en haut à droite.
*Quels champs paramétrables peuvent être utilisés dans les notifications ?
Vous pouvez utilisez pratiquement tous les champs disponibles dans notre article dédié, Mise en forme de vos relances et ajout de contenu personnalisé, excepté les champs liés aux factures. Nos règles intelligentes étant basées sur des données clients, elles ne sont pas associées aux données de factures. Ce qui veut dire que tout champ en lien avec une facture ne sera pas mis à jour dans vos notifications.
Par exemple, vous pouvez créer une règle pour recevoir une notification chaque fois que le délai de paiement moyen d'un client dépasse 25 jours.
*Champs disponibles : vos informations, les informations de vos clients, de leurs montants, de leurs champs personnalisables, ainsi que les champs spécifiques à Chargebee et Stripe.
Activer une règle
Vous pouvez activer une règle en cliquant sur le bouton dédié depuis la liste :
Une fois activée, dès qu'il y a un évènement prévu par la règle, cette dernière s'appliquera.
Notez que si des règles sont prévues pour une assignation, cette dernière ne s'effectuera que si le client est créé ou mis à jour. Si vous souhaitez appliquer cette assignation à des clients existants, nous vous invitons à effectuer l'assignation en masse manuellement depuis l'onglet Clients.
Éditer une règle
Vous pouvez éditer une règle existante. Attention, si vous éditez une règle et la sauvegardez lorsqu'elle est déjà activée, cela s'appliquera instantanément pour les clients concernés (si un évènement le permet).
Supprimer une vue
Vous pouvez supprimer une vue existante depuis la liste, en cliquant sur les trois points :
Gérer plusieurs règles en parallèle
Vous pouvez créer autant de règles que souhaité. Afin de gérer les potentiels conflits, nous exécutons les règles du bas de la liste vers le haut. En cas de conflit, la première règle en tête de liste prend le dessus.
Vous avez des questions ? Contactez-nous !