Personnalisez vos actions écrites. Ajoutez-y une pincée de HTML et des références à la relance en cours, tout ça sans perdre de temps à contrôler chaque information trois fois et trembler à chaque envoi !

❗Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité avec les relances mail (envoi de factures compris), SMS et postales.

Mise en forme

Les balises HTML suivantes sont acceptées pour vos relances mails et postales :

<a href="link.com">ajouter un lien hypertexte vers une page de votre choix</a>
Un peu de gras pour attirer l'attention
- cette balise fonctionne également
- et celle-ci aussi !
un brin d'italique pour vos références ?
et n'oubliez pas de souligner les informations importantes

N'oubliez pas de fermer vos balises à la fin du texte mis en forme !

💡 Les liens cassés ou incomplets bloquent l'envoi de vos actions, vous notifiant au passage.

Champs paramétrables

Insérez des champs paramétrables à vos modèles au moment de créer vos actions : ils seront remplacés au moment du déclenchement de l'action par une valeur spécifique.

Ce modèle, par exemple… 👇	…deviendra ce mail 👇

💡 Attention aux fautes de frappe, crochets manquants ou en trop et espaces indus.

Essayez avec les champs paramétrables suivants, vous ne le regretterez pas !

Actions

❗Les champs paramétrables suivants sont uniquement utilisables avec les relances mails, postales et SMS. Vous ne pourrez les appliquer à vos modèles d'envoi de factures.

Vos données

Les valeurs renvoyées sont celles du menu Société de vos paramètres et épelées de la même façon.

Champ paramétrable	Description
{my_company_name}	Nom de votre organisation
{user_name}	E-mails manuels : Nom complet de l'utilisateur envoyant l'e-mail. E-mails automatiques : Nom complet de l'utilisateur choisi comme expéditeur.
{account_manager_full_name}	Nom complet du responsable de compte assigné au client contacté
{account_manager_first_name}	Prénom du responsable de compte
{account_manager_last_name}	Nom de famille du responsable de compte
{account_manager_email}	Adresse mail du responsable de compte
{last_collection_date}	Date d'exécution de l'action précédente de ce client (tâches exclues)
{today}	Date d'exécution de l'action (JJ/MM/AAAA)

💡 Si plusieurs responsables de compte sont assignés à un même client, les données du premier de la liste sont partagées.

Données de votre client

Les valeurs renvoyées apparaissent comme sur le détail du compte. Lien vers le Portail Client Upflow exclus (il est généré par l'application), elles reflètent celles de votre système source ou vos mises à jour (import CSV, modifications manuelles).

Champ paramétrable	Description
{customer_name}	Nom de la société de votre client
{customer_external_id}	(Si applicable) ID du compte dans votre système
{main_contact_full_name}	Nom complet du contact principal de votre client
{main_contact_first_name}	Prénom du contact principal
{main_contact_last_name}	Nom de famille du contact principal
{parent_customer_name}	(Si applicable) Nom du groupe du client
{customer_summary_link_start}Remplacez par votre texte cliquable{customer_summary_link_end}	Hyperlien redirigeant vers le portail client. Remplacez notre exemple avec le texte cliquable que vous souhaitez afficher.

Factures de votre client

Vos plans de relance sont déclenchés lorsqu'une facture (la plus ancienne) répond aux conditions de vos actions. On appelle celle-ci Facture de référence et c'est à elle (sauf si précisé autrement) que réfèrent les champs paramétrables suivants. Les valeurs renvoyées apparaissent telles qu'affichées sur le détail de vos factures et reflètent les données de votre système source.

Champ paramétrable	Description
{carrying_invoice_ref}	Référence de la facture de référence
{carrying_invoice_title}	Titre de la facture de référence
{carrying_invoice_issue_date}	Date d'échéance de la facture de référence
{carrying_invoice_days_to_issue_date}	(à l'exécution de l'action) Nombre de jours jusqu'à la date d'émission de la facture de référence
{carrying_invoice_days_since_issue_date}	(à l'exécution de l'action) Nombre de jours écoulés depuis l'émission de la facture de référence
{carrying_invoice_due_date}	Date d'échéance de la facture de référence
{carrying_invoice_days_to_due_date}	(à l'exécution de l'action) Nombre de jours jusqu'à la date d'échéance de la facture de référence
{carrying_invoice_days_since_due_date}	(à l'exécution de l'action) Nombre de jours écoulés depuis l'échéance de la facture
{carrying_invoice_link_start} {carrying_invoice_ref}{carrying_invoice_link_end}	Lien de téléchargement de la facture. Remplacez le champ {carrying_invoice_ref} avec le texte de votre choix, si nécessaire
{due_invoice_reference_list}	Liste des factures dues par le client, séparées par des virgules
{overdue_invoice_reference_list}	Liste des factures échues du client, séparées par des virgules

Montants

Vous retrouverez ces montants sur le détail / la liste de vos factures.

Champ paramétrable	Description
{carrying_invoice_amount}	Montant total de la facture de référence
{carrying_invoice_amount_outstanding}	Montant en cours de la facture de référence (à l'exécution de l'action)
{customer_outstanding_amount}	Créance du client. Les avoirs, montants non appliqués et remboursements sont compris dans le calcul (à l'exécution de l'action)
{customer_due_amount}	Somme des montants des factures non échues du client (factures échues non comprises) (à l'exécution de l'action)
{customer_overdue_amount}	Somme des montants des factures échues du client (factures non échues exclues) (à l'exécution de l'action)
{customer_unapplied_amount}	Somme des montants non appliqués du clients (à l'exécution de l'action)

Champs personnalisés

Les valeurs renvoyées sont celles de vos champs personnalisés (importées depuis vos systèmes sources ou créés dans l'app). Elles s'appliquent au client ou à la facture de référence.

Champ paramétrable	Description
{custom_field:}	Valeur du champ personnalisé (Replacez par la référence du champ)

💡 Notre équipe Care sera enchantée de partager les références de champs personnalisés dont vous avez besoin. Ecrivez nous à support@upflow.io!

Champs de Chargebee

Si vous avez connecté Chargebee à votre organisation Upflow, utilisez les champs suivants en plus de ceux listés plus tôt. Les valeurs renvoyées sont importées de votre système source.

Champ paramétrable	Description
{chargebee_collect_now_link_start}Remplacez par votre texte cliquable{chargebee_collect_now_link_end}	Hyperlien redirigeant le client vers sa page *Collect Now* sur Chargebee
{chargebee_update_payment_method_link_start}Remplacez par votre texte cliquable{chargebee_update_payment_method_link_end}	Hyperlien redirigeant le client vers sa page *Update payment method* sur Chargebee ❗Incompatible avec Chargebee Checkout V3. Utilisez *Manage payment sources* à la place !
{chargebee_manage_payment_sources_link_start}Remplacez par votre texte cliquable{chargebee_manage_payment_sources_link_end}	Hyperlien redirigeant le client vers sa page *Manage payment sources* de Chargebee

Stripe Billing - intégration native uniquement

Ce champ paramétrable est également disponible si vous avez connecté Stripe Billing à votre organisation (en tant que source de vérité). La valeur renvoyée est importée depuis votre tableau de bord Stripe.

❗Configurez votre Portail Stripe pour utiliser ce tag. Sans cela, un message d'erreur s'affichera !

Champ paramétrable	Description
{stripe_customer_portal_link_start}Remplacez par votre texte cliquable{stripe_customer_portal_link_end}	Hyperlien redirigeant votre client vers son *Portail Stripe*

Modèle d'envoi de factures

Ajoutez du contexte aux notifications qui accompagnent vos factures (si vous en avez activé l'envoi depuis Upflow). Les champs paramétrables applicables à ce modèle sont relatifs à la facture concernée. Ils apparaîtront, dans le corps du mail, tels qu'ils sont affichés sur votre système source.

Champ paramétrable	Description
{carrying_invoice_title}	Titre de la facture
{invoice_ref}	Référence de la facture
{invoice_description}
{invoice_issuance_date}	Date d'émission de la facture
{invoice_due_date}	Date d'échéance de la facture
{invoice_amount}	Montant total de la facture (dans sa devise)
{invoice_amount_expected}	Montant total de la facture moins le montant des avoirs appliqués
{invoice_amount_outstanding}	Montant total de la facture moins les avoirs, paiements et remboursements appliqués
{invoice_link_start}{invoice_ref} {invoice_link_end}	Lien de téléchargement de la facture. Remplacez le champ {invoice_ref} avec le texte de votre choix, si nécessaire
{stripe_customer_portal_link_start}Remplacez par votre texte cliquable{stripe_customer_portal_link_end}	(❗Uniquement disponible si vous avez connecté Stripe Billing à votre organisation Upflow). Hyperlien redirigeant votre client vers son *Portail Stripe*

Vous avez des questions ? Contactez-nous !