Lorsque vous configurez vos actions, incluez des champs/tags dans vos modèles. Chaque tag renvoie une valeur spécifique lorsque l'action est déclenchée.
| Par exemple, ce modèle...👇 | ... devient cette relance 👇 |
Insérez vos champs dans vos modèles d'actions
Depuis vos Plans de relance, accédez à chaque action. Dans le contenu de l'e-mail :
1 - Ajoutez un champ en tapant /
2 - Recherchez le champ en tapant son nom dans la barre de recherche
Les champs sont listés par utilisation dans notre base de données. Les champs personnalisables (custom fields) de vos clients et leurs factures sont disponibles dans cette liste.
Une fois sélectionné, vous pouvez facilement identifier le champ dans le corps de l'action.
Certains champs sont pourvus d'une icône d'information :
Vous pouvez également ajouter un lien hypertexte :
1 - Tapez votre votre texte dans le corps de l'e-mail et sélectionnez-le :
2 - Cliquez sur l'icône dédiée en bas de page :
3 - Ajoutez votre lien et cliquez sur Valider :
Voici le résultat :
3 - N'oubliez pas de sauvegarder !
Une fois le modèle mis à jour, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer en bas de page. Vous pouvez ensuite passer à l'action suivante.
Quels champs/tags sont disponibles ?
| Nom affiché | Description |
| Nom de l’organisation | Nom de l’organisation, utilisé pour envoyer la relance (Paramètres > Société) |
| Nom de l’utilisateur | E-mails manuels : Nom complet de l'utilisateur envoyant l'e-mail. E-mails automatiques : Nom complet de l'utilisateur choisi comme expéditeur. |
| Nom de l’utilisateur assigné | Nom complet de l’utilisateur assigné. Si plusieurs utilisateurs, nous prenons le premier assigné. |
| Nom de famille de l'utilisateur assigné | - |
| Prénom de l’utilisateur assigné | Prénom de l’utilisateur assigné. Si plusieurs utilisateurs, nous prenons le premier assigné. |
| Adresse e-mail de l’utilisateur assigné | E-mail de l’utilisateur assigné. Si plusieurs utilisateurs, nous prenons le premier assigné. |
| Aujourd’hui | Date du jour (JJ/MM/AAAA) |
| Prénom du contact principal | |
| Nom complet du contact principal | |
| Nom de famille du contact principal | |
| Nom du client | Nom du client comme affiché dans Upflow. |
| Nom du client parent | Seulement en cas de hiérarchie. |
| Lien du portail client | Lien vers le portail client Upflow. |
| Lien du portail client du parent | - |
| Identifiant externe du client | Identifiant du client dans votre système source. |
| Montant de l'encours client | Au moment de l'envoi. |
| Montant des factures non échues du client | |
| Montant des factures échues du client | |
| Montant non appliqué du client | Paiements, remboursements ou avoirs non appliqués à une autre référence (facture, paiement,…) |
| Liste des numéros de factures non échues | Séparées par des virgules. |
| Liste des numéros des factures échues | Séparées par des virgules. |
| Numéro de la facture de référence | Facture plus ancienne impayée au moment de la relance. |
| Lien de la facture de référence | Lien de téléchargement de la facture de référence |
| Montant total de la facture de référence | |
| Montant à payer de la facture de référence | |
| Montant attendu de la facture de référence | |
| Date d’émission de la facture de référence | |
| Date d’échéance de la facture de référence | |
| Jours jusqu’à l’émission de la facture de référence | Nombre de jours jusqu’à l’émission de la facture de référence. |
| Jours depuis l’émission de la facture de référence | Nombre de jours depuis l’émission de la facture de référence. |
| Jours jusqu’à l’échéance de la facture de référence | Nombre de jours jusqu’à la date d’échéance de la facture de référence. |
| Jours depuis l’échéance de la facture de référence | Nombre de jours depuis la date d’échéance de la facture de référence. |
| Date de dernière relance | Date à laquelle la dernière action de relance a été exécutée |
{custom_field.label} |
Valeur de votre champ paramétrable |
| Lien vers le portail Stripe | Lien redirigeant vers le portail Stripe. Uniquement disponible si votre compte Stripe est connecté à Upflow ou si vous utilisez Stripe billing sur Upflow. |
| Lien Chargebee “Collect now” | Lien redirigeant vers la page Chargebee “Collect now”. |
| Lien Chargebee "manage payment sources" | Lien redirigeant vers la page Chargebee "manage payment sources". |
💡 Ces champs sont disponibles dans les e-mails de relance et de facturation.
Certains champs de facturation sont encore sous l'ancien format et doivent être utilisés comme ceci :
|
Tag |
Description |
|
{invoice_ref} |
La référence de la facture |
|
{carrying_invoice_title} |
Titre de la facture de référence |
|
{invoice_description} |
|
|
{invoice_issuance_date} |
La date d'émission de la facture |
|
{invoice_amount_outstanding} |
Le montant total de la facture |
|
{invoice_link_start}{invoice_ref} {invoice_link_end} |
Lien de téléchargement du PDF de la facture. Vous pouvez remplacer le champ {invoice_ref} par le texte de votre choix. |
|
{stripe_customer_portal_link_start}Replace with your clickable text{stripe_customer_portal_link_end} |
❗Seulement disponible si votre organisation Upflow est intégrée à Stripe Billing. |
💡 Les options HTML disponibles dans notre précédante version, ne seront plus nécessaires. Il vous est désormais possible de surligner un text puis d'utiliser les raccourcis clavier :
- Cmd b ou Ctrl b pour le Gras ;
- Cmd i ou Ctrl i pour l'italique ;
- Cmd u ou Ctrl u pour souligner.
Vous pouvez également utiliser les icônes dédiées pour les mêmes commandes, ainsi qu'ajouter un lien :
Limitations
L'utilisation des raccourcis / n'est pas encore disponible depuis l'onglet Actions, mais exclusivement depuis les plans de relance.
Vous avez des questions ou recommendations ? Contactez notre Support !