Si en dépit de vos mails et échanges téléphoniques quelques factures demeurent impayées, il peut être nécessaire de passer à la voie postale pour relancer vos clients.
Le cas échéant vous trouverez dans Upflow, la possibilité d’envoyer des courriers (simples ou recommandés).
❗Cette fonctionnalité est payante. En cas d’utilisation, des frais additionnels vous seront facturés à la fin du mois.
Personnalisez vos courriers
Ajoutez votre logo à l’onglet Société de vos paramètres pour l’afficher sur vos courriers. Vous pouvez également ajouter un pied de page à vos rappels depuis l’onglet Courrier, accessible de la même façon.
Ces deux éléments apparaîtront systématiquement sur chacun de vos courriers.
Depuis vos plans de relance, choisissez votre option (recommandée ou non) et configurez-la comme n’importe quelle autre action : désignez un responsable, définissez une date de déclenchement, ajustez le contenu, choisissez un envoi manuel ou automatique… et enregistrez !
👉 Les courriers peuvent également être envoyés à l’improviste (en dehors d’un plan de relance).
Envoyez vos courriers
Envoi manuel
Le responsable de l'action courrier dans votre plan de relance, pourra revoir le détail de chaque courrier avant son envoi. Ils apparaîtront sur l’onglet Actions le jour de leur déclenchement.
Il y est possible de personnaliser le message et son destinataire (en sélectionnant un contact parmi ceux existants ou en créant un) ; et de joindre un fichier à choisir parmi les factures de votre client ou depuis votre ordinateur (limité à 25 Mo).
Vous pouvez également ignorer le courrier et passer à l'action suivante, ou mettre le plan de relance du client en pause au besoin.
Le résultat vous satisfait ? Cliquez sur Prévisualiser et envoyer pour une dernière relecture. Notez bien que le(s) document(s) joint(s) ne figurent pas sur l’aperçu mais seront bien envoyés.
Cliquez enfin sur Envoyer pour valider le document ; et suivez votre courrier depuis l’Historique de votre client.
Envoi automatique
Si vous avez sélectionné l'envoi automatique de vos courriers, ces derniers seront donc validés le matin de leur déclenchement. Vous pourrez suivre leur statut depuis votre onglet Actions > Toutes, ou depuis l'historique de vos clients.
👉 Les pièces jointes sont limitées à 10 par courrier.
Envoi en masse
Il vous est également possible d'envoyer le même courrier, personnalisé, à plusieurs clients en seulement quelques clics via notre fonctionnalité de campagnes de relance.
Accusés de réception ou retour à l'expéditeur
Depuis l'historique de votre client, ou votre onglet Actions, vous pouvez suivre le statut de vos courriers.
- Le courrier recommandé a bien été délivré/reçu. Nous sommes en attente de l'avis de distribution :
- Le courrier recommandé a bien été délivré/reçu et l'accusé de réception a été importé. Vous pouvez cliquez dessus pour le télécharger.
- Le courrier recommandé n'a pu être distribué et est en renvoi à l'expéditeur. Il sera alors renvoyé chez notre prestataire.
Accusé non importé ou renvoi à l'expéditeur
Dans le cas où un courrier a été distribué depuis plus de 20 jours et que la preuve de distribution n'est toujours pas présente sur l'historique du client, ou bien que le courrier n'a pu être délivré, nous vous invitons à contacter notre Support, afin que nous puissions réclamer une attestation des services de La Poste. N'oubliez pas d'ajouter le nom du client et la date d'envoi du courrier à votre demande.
Des questions ? Contactez notre support via le bouton Envoyer une demande en haut de cet article.