Vous pouvez créer autant de plans de relance que vous souhaitez, les personnaliser et les affecter aux clients concernés. Vous pouvez les personnaliser selon la langue de votre client, votre relation commerciale (vouvoiement ou tutoiement) ou encore adresser une cadence spécifique aux "mauvais payeurs".
👉 Un tutoriel vidéo vous explique comment paramétrer vos plans de relance et effectuer efficacement vos actions.
Une fois que votre plan de relance est prêt, vous pouvez l'assigner à un client. Il est possible d'assigner un ou plusieurs clients à un plan de relance.
Vous pouvez également inclure les responsables de compte à relance.
1 - Manuellement et en masse
Depuis votre onglet Clients, vous pouvez filtrer vos clients selon des critères spécifiques, tels que des champs paramétrables.
Cochez la case de la colonne Client. Si vous avez plus de 50 clients, un lien bleu vous offrira de sélectionner l'ensemble en haut à droite de la liste. Cliquez dessus :
| Puis, cliquez sur Actions > Assigner un plan de relance... | ...Sélectionnez le plan, puis cliquez sur Appliquer. Et confirmez : |
2 - Manuellement depuis la page client
Accédez à la page de votre client.
Puis cliquez sur le plan de relance et cliquez sur celui que vous souhaitez lui assigner.
La mise à jour sera immédiate.
3 - Manuellement via un fichier CSV
Vous pouvez importer des fichiers CSV basés sur le nom du client et leur identifiant externe.
Commencez par effectuer un export depuis votre onglet clients (filtrés si besoin) - ou utilisez un fichier interne.
4 - Automatiquement via nos règles intelligentes
Vous trouverez toute les informations de cette fonctionnalité sur notre article dédié : Règles intelligentes.
Ces dernières vous permettront d'automatiser l'assignation de plans de relance ou d'utilisateurs selon des critères spécifiques.
Attention ! Les règles intelligentes prennent le dessus de toute modification manuelle.
5 - Assigner les plans de relance / responsables de compte automatiquement et en temps réel via notre API
[Cette manipulation nécessite des compétences techniques/informatiques]
Lorsque vous intégrez vos données de facturation via notre API, il est possible d'affecter directement un plan de relance ou un responsable de compte à un client via notre endpoint Client (à la fois lors de la création ou de la mise à jour d'un client) selon votre propre logique.
Si vous utilisez l'une de nos intégrations natives comme QuickBooks Online, Chargebee ou Stripe Billing, vous pouvez utiliser la même fonctionnalité API pour le faire via Zapier ou toute autre plate-forme d'automatisation.
En fonction d'un déclencheur de votre logiciel de facturation, vous pouvez ensuite configurer des règles pour mettre à jour dynamiquement les clients correspondants dans Upflow.
Par exemple, vous pouvez affecter différents workflows de collecte en fonction du mode de paiement enregistré du client dans Chargebee en ayant une logique de branchement :
Et puis faire une demande PUT au client dans Upflow pour mettre à jour son "dunningPlanId":
Vous pouvez mettre à jour un client en lui assignant le bon responsable de compte et le bon plan de relance (comment?).
Si vous avez la moindre question, nous vous invitons à soumettre une requête en haut à droite de cet article !