Vos contacts sont, par défaut, mis à jour en temps réel depuis votre outil de facturation. Leurs spécificités dépendent de votre intégration.
| Intégration | Sur votre instance | Sur Upflow |
|
Xero |
Contact principal et additionnels. | Seulement les contacts de clients. |
| Netsuite |
Contact du client et Relations. |
Le contact principal est importé, ainsi que ceux présents dans les Relations, à condition qu'ils soient bien liés au même compte. |
| QuickBooks | Pas de contacts, mais des champs email. | Chaque e-mail est créé comme un contact. |
| Sellsy | Contact principal et additionnels. | Le contact principal et les additionnels sont importés. |
| Chargebee | Contact principal et additionnels. | Le contact principal et les additionnels sont importés. |
| Stripe | Un contact par client. | Le contact dans l'objet "Customer". |
| Zuora | Contact principal et additionnels. | Le contact principal est celui de la section "Bill to". |
| Pennylane | Contact principal et additionnels. | Nous considérons le premier contact sur Pennylane comme principal. |
Vous pouvez alternativement connecter votre compte Salesforce à Upflow. Faisant de votre CRM la source des informations affichées sur votre organisation, vous garantirez une prise en compte immédiate des mises à jour de vos équipes en relation avec vos clients !
❗Les données d’Upflow répliqueront celles de la source désignée (votre CRM ou outil de facturation). C’est sur celle-ci qu’il vous faudra effectuer les mises à jour que vous souhaitez voir apparaître sur votre organisation.
Si vous ne gérez pas vos contacts depuis votre outil de facturation et que nous ne proposons pas encore d'intégration avec votre CRM, vous pouvez toujours gérer vos contacts depuis Upflow—de l'import d'information en masse aux ajustements à la volée (y compris durant l'envoi d'un rappel !). Ou consulter notre documentation API.