Vous n'avez pas le même nombre d'actions que vos collègues dans Upflow ? Pas de panique, cela peut être dû à deux choses :
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Si vous avez des rôles différents dans Upflow (Responsable financier, Responsable de compte ou comptable)
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Vous êtes affectés à des actions différentes (champ "Responsable" dans le détail d'une action) ⤵️
Chaque membre ayant le rôle assigné à cette action, verra cette dernière dans son onglet Actions. Vous pouvez ajouter plusieurs rôles à une action : Responsables financiers, Comptables, Responsable de compte ou encore des personnes spécifiques ⤵️
⚠️ Seuls les utilisateurs ayant leur rôle sélectionné dans la section Responsable pourront voir l’action à effectuer pour un client. Si votre rôle n’est pas sélectionné, cela expliquera que vous n’ayez pas de visuel sur une action à effectuer. N’hésitez pas à vérifier le plan de relance et l’action en question si besoin.
🚨 Lorsque des clients ne sont pas assignés à un Responsable de compte, ils seront alors considérés comme assignés au Propriétaire de la plateforme :
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