Vous avez un volume important de clients et vous souhaitez les assigner facilement à leurs responsables de compte et à l'un des plans de relance ? Nous avons la solution pour vous !

Comment ? Depuis l'onglet Clients, cliquez sur Importer l'assignation client puis sur Assigner mes clients et enfin sélectionnez le fichier clients à importer.
Il est important que ce fichier respecte les règles expliquées ci-après.

Contenu du fichier

Les colonnes à compléter sont les suivantes :

• Identifiant externe client : l'identifiant de votre client dans le système source (vous pouvez exporter votre liste de clients d'Upflow pour obtenir cette donnée dans la colonne Identifiant externe)

• E-mail du Responsable de Compte

• Nom du plan de relance : le nom plan de relance à affilier au client en question

Format et modèles du fichier

Le fichier doit être au format CSV. .

• Pour un fichier CSV : les séparateurs autorisés sont ";" (point virgule), "," (virgule) et "|" (barre verticale), le séparateur sera automatiquement détecté. Chaque ligne doit contenir le même nombre de séparateurs.

Le process d'import

Après avoir sélectionné votre fichier et cliqué sur Importer, une fenêtre vous permettant de lier les colonnes de votre fichier aux champs correspondants s'affiche. Selon le contenu de votre fichier, Upflow peut automatiquement faire l'association.

Une fois l'association de chaque colonne à importer effectuée, cliquez sur Continuer.

Pendant que l'import s'effectue, l'icône suivante s'affiche.

Une fois l'import effectué, l'icône suivant apparaît .

En cliquant sur cette icône, deux messages différents peuvent apparaître :

• "Assignation réussie" : votre plateforme est donc à jour

• "Échec de l'assignation" : dans ce cas le message d'erreur pourra vous expliquer les raisons de l'erreur et comment le régler.

Encore une question ? N'hésitez pas à nous contacter !