Centralisez les réponses à vos relances sur votre organisation pour les un Historique complet de vos relances. Vous pouvez les faire suivre manuellement ou gagner du temps et éviter les oublis en automatisant la procédure.
Techniquement parlant
Une adresse e-mail de transfert est générée pour chacune de vos organisations.
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Vous la trouverez sur l'onglet Réponses de vos Paramètres. |
Les e-mails envoyés à cette adresse sont croisés avec vos actions exécutées. Si une correspondance est trouvée, leurs contenus est importé vers l'Historique du client.
💡 Les pièces jointes sont également importées dans les limites suivantes
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Formats acceptés : PDF, DOCX, XLSX, ODT,ODS
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Volume par fichier : 26214400 bytes.
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Nombre de fichiers : 500
Combinaison avec la réponse à vos actions
Pour chaque plan de relance, vous définissez l'adresse vers laquelle sont dirigées les réponses à vos actions mails : l'expéditeur ou une adresse personnalisée.
C'est de ces adresses-là qu'il faudra configurer le transfert, depuis votre client de messagerie (Gmail, Microsoft…). Pour les automatiser
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Si les réponses sont envoyées à un groupe d'utilisateurs (ex: cashcollection@upflow.io), ajoutez votre adresse de transfert Upflow à la liste de distribution.
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Si les réponses sont envoyées vers une adresse personnelle (ex: maurice@upflow.io), paramétrez une règle de transfert.
💡 Sans accès à votre client de messagerie, nous ne pouvons prendre le relais sur ce paramétrage. Vous trouverez ci-après la documentation relative pour les solutions les plus populaires...
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[GMAIL] Transférez automatiquement les messages vers un autre compte
- Suivez la section "Activer ou désactiver le transfert automatique".
- Veuillez ignorer l'étape n°7, notre système vérifiant automatiquement l'e-mail mentionné.
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[OUTLOOK (Microsoft 365)] Ajouter un contact à un groupe de distribution
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[OUTLOOK (Microsoft 365)] Transférer automatiquement des messages
Testez la bonne configuration en envoyant un e-mail à l'adresse de réponse dos vos plans de relance.
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Une coche verte apparaîtra sous l'adresse e-mail de transfert confirmant le bon fonctionnement de votre paramétrage ! |
Multiples organisations
Chaque organisation Upflow génère son adresse de transfert.
Si vous en gérez plusieurs et souhaitez importer des réponses sur chacune, reproduisez la manœuvre !