L’efficacité d’un plan de relance ressort dans vos analyses ? Faites profiter toutes vos organisations des ressources investies dans sa conception et ses ajustements ; en quelques clics seulement !
Rendez-vous sur votre liste de plans de relance, trouvez celui que vous souhaitez copier et cliquez sur les trois points que vous trouverez en bout de ligne.
Choisissez ensuite Copier vers une autre organisation pour afficher la liste de vos entités, et faites votre choix !
Une fois dupliqué, vous pouvez mettre votre plan de relance à jour ou l’assigner tel quel à vos clients.
Important
En copiant un plan de relance d'une organisation à l'autre, il est essentiel de prendre en compte :
- Les propriétaires et expéditeurs de vos actions : si les utilisateurs sélectionnés (personnes spécifiques) n'existent pas encore dans l'organisation réceptrice, ces champs seront donc vides et à mettre à jour.
- Destinataires de vos e-mail: si vous utilisez une position de contact personnalisée, et que cette dernière n'existe pas encore dans l'organisation réceptrice, le champ y sera vide.
- Champs personnalisés : lorsque vous utilisez vos champs personnalisés dans vos modèles de relance, ces derniers ne pourront être efficacement inclus dans d'autres organisations. Il vous faudra les mettre à jour / les réinsérer dans cette dernière :
- Avant tout, vérifiez que le champ est présent dans vos paramètres.
- Puis, rendez-vous sur vos plans de relance. Et vérifiez vos modèles afin de mettre à jour les champs.
👉 Merci de bien vouloir noter que le nouveau plan de relance est distinct de l’original et qu’aucune modification effectuée sur l’un n’affectera l’autre !