Les Responsables de compte ont accès aux informations des / peuvent agir sur les clients qui leurs sont assignés. Si vous décidez d’automatiser entièrement un plan de relance, ou avez besoin de temps pour une passation entre deux responsables (ou pour toute autre raison bénéfique à votre organisation !), vous pouvez retirer leurs comptes assignés à vos collaborateurs.

Pour ce faire, suivez simplement le process d’assignation…et remplacez le nom de votre manager par Pas de responsable de compte.

Depuis vos vues enregistrées

Une fois les les clients sur lesquels vous souhaitez intervenir filtrés et sélectionnés, cliquez sur le bouton Action en haut à droite et choisissez l’option désirée.

Manuellement

Depuis le détail de votre client, cliquez sur le nom du Responsable de Compte assigné. Cela aura pour effet de dérouler une liste de choix parmi lesquels il vous suffira de sélectionner celui qui a votre préférence !

💡 Lorsque vous laissez un compte sans Responsable, les tâches de ces derniers seront transmises aux Responsables Financiers de votre organisation.

En l’absence de ceux-ci, c’est le Propriétaire qui prendra le relai !