Garantissez la tenue de vos données de gestion de compte à jour, et poussez la collaboration entre vos équipes financière et commerciale en croisant les informations de Upflow, Salesforce et votre outil de facturation !

👉 Vos données seront mises à jour toutes les 24 heures à 02:00 AM UTC.

Croisons les bonnes informations

Nous croisons les données de votre CRM et votre outil de facturation avec celles de vos clients Upflow. Le bon fonctionnement de cette fonctionnalité est donc également conditionné par l’import des Salesforce account ID de vos clients vers votre outil de facturation.

Ceux-ci seront enregistrés dans un champ personnalisé (vous pouvez demander à votre équipe informatique de vous en confirmer le nom !)

Enfin, n’oubliez pas d’ajouter ledit champ personnalisé à Upflow afin de pouvoir le sélectionner au moment du paramétrage !

Connecter Salesforce à Upflow

Tout bon ? Rendez-vous maintenant sur vos Paramètres, accessibles en cliquant sur votre logo en bas à gauche de l’écran pour trouver la section CRM.

Au moment de la première activation, il vous faudra lier votre compte Salesforce à Upflow.

Ajoutez, pour ce faire, votre nom de domaine dans la fenêtre qui s’affiche lorsque vous cliquez sur Connexion.

💡 Votre domaine est le texte précédant “my.salesforce.com” sur l’URL de votre compte SF.

Il vous sera ensuite demandé d’autoriser la connexion (cliquez sur Autoriser) avant de nous indiquer le nom du champ de votre outil de facturation contenant le Salesforce account ID de vos clients (le champ personnalisé susmentionné).

Cette information renseignée, ne vous restera qu’à choisir quels éléments vous souhaitez voir importés par votre intégration :

• Contacts

  • Importez le champ TITLE en tant que Métier sur Upflow.

et / ou

• Utilisateurs assignés

  • Basé sur le champ "Account owner" de Salesforce
  • Il n'est pas encore possible d'avoir plusieurs utilisateurs assignés via Salesforce.

Choisissez l(es)’option(s) que vous souhaitez retrouver sur Upflow, cliquez sur Continuer et le tour est joué ! Votre compte Salesforce est désormais synchronisé avec Upflow. Les données de votre plateforme seront mises à jour toutes les 24 heures, suivant les règles définies.

💡 Merci de bien vouloir noter que vous ne pouvez utiliser vos deux intégrations pour la mise à jour de vos contacts. Par défaut, les données Upflow proviennent de votre outil de facturation - jusqu’à ce que vous connectiez votre compte Salesforce.

Vous pouvez à tout moment désactiver l’intégration avec votre CRM depuis vos Paramètres.