❗Vos contacts ne peuvent être importés que d’une source à la fois. Pensez donc bien à activer / désactiver votre intégration Salesforce en fonction de l’endroit où se trouvent vos dernières mises à jour : votre CRM ou outil de facturation !

Lorsque votre intégration Salesforce est activée, le détail de vos contacts tel qu’enregistré sur votre CRM sera répliqué sur Upflow.

• Les écarts seront corrigés.

• Les contacts créés sur Salesforce apparaîtront sur Upflow.

• Les contacts effacés de Salesforce seront retirés d’Upflow.

Fonction et rôle de vos contacts

Chacun de vos clients a un contact principal. Ce statut sera automatiquement alloué au premier contact créé, indépendamment de son origine.

L’intitulé de poste de vos interlocuteurs est récupéré depuis le champs Title de vos contacts Salesforce et affiché sous leur nom, sur Upflow. Chacun se verra également attribuer une fonction que vous pourrez choisir au moment de désigner les destinataires de vos rappels.

Vous trouverez ces informations dans la section Contacts du détail de vos clients.

La qualité de contact principal comme la fonction des vos interlocteurs peuvent être manuellement mis à jour sur Upflow.