Au moment de créer votre communication parfaite, choisissez le type de chacune de vos relances. Combinez plusieurs canaux répondant à l'évolution de l'échange, programmant par exemple un appel si vos e-mails restent sans réponse, et arrivez plus efficacement à vos fins !

Vous pourrez également opter pour des actions automatiques ou manuelles. Là où les premières s'exécuteront en arrière-plan sans que vous ayez besoin d'intervenir au-delà de leur configuration ; les secondes demandent une validation de leur(s) responsable(s). Permettant à vos équipes d'apporter une touche finale à leurs communications.

Paramétrez les types d'action depuis le panneau de configuration de n'importe quel plan de relance. Cliquez sur une action pour la mettre à jour ou créez en une en partant de rien...

...et choisissez son type depuis le champ éponyme.

Automatisation

Pour l'instant uniquement proposée pour les e-mails, cette option, lorsque cochée, provoquera l'envoi de vos messages selon les conditions définies.

• Déclenchement - temps écoulé (en jours) depuis l'émission / l'échéance de la facture de référence ;

• Délai de contact - durée minimum entre deux actions. Si la précédente a été exécutée depuis une durée inférieure à ce délai, l'action automatique sera reportée pour le respecter ;

• Planification - heure d'envoi de l'action définie depuis les paramètres de votre Organisation ;

• Jours - les actions automatiques sont envoyées du lundi au vendredi

Gagnez du temps en automatisant vos messages les moins formels, comme les étapes les moins sensibles de votre relance.

Actions manuelles

Affichées le jour de leur déclenchement dans l'onglet Actions de leur(s) responsable(s), elles doivent être validées ou ignorées. Sans cela, le plan de relance restera bloqué à leur étape. Elles peuvent être entièrement reprises - du changement de type à la mise à jour du contenu, en passant par le choix des interlocuteurs, l'ajout de pièces jointes ou la prise de notes.