Tous les éléments que vous pouvez gérer sur Upflow sont listés sur leurs onglets respectifs (Membres, Clients, Factures, Transactions). Vous pouvez les réorganiser pour afficher uniquement les informations qui vous intéressent, et effectuer des actions sur plusieurs d’entre eux à la fois.
En bas de chaque liste, vous trouverez un récapitulatif des informations filtrées : nombre d’éléments affichés et leur montant. Passez votre souris sur le symbole de conversion pour l’afficher dans toutes vos devises. Cela bien sûr ne s’applique pas à la liste de vos membres !
Gérez les informations affichées depuis le menu en haut de la page.
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Utilisez la Barre de recherche ou la fonctionnalité Filtrer pour afficher les éléments de votre choix.
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Sélectionnez ceux sur lesquels vous souhaitez intervenir en cochant leur case, en début de ligne. Le bouton Action en haut à droite de la page changera de nom pour vous proposer des fonctionnalités supplémentaires.
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Triez ces éléments par la propriété qui vous intéresse en cliquant sur son nom.
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Affichez / masquez les colonnes en cliquant sur le rouage sous le bouton Action en haut à droite de l’écran. Cochez ceux que vous souhaitez voir.
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Disposez les depuis le même menu en cliquant sur leur nom et les organisant de haut en bas, dans l’ordre le plus pratique pour vous.
Toute réorganisation ne s’appliquera qu’à votre compte et n’affectera pas les vues de vos collaborateurs.
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Vos filtres seront remis à réinitialisés dès que vous quitterez ou rafraichirez la page, à moins que vous ne les enregistriez en tant que vue. Pour ce faire, cliquez sur le nom de la vue en haut à gauche de la liste et choisissez Créer une vue. Nommez la, et..c’est tout ! Votre vue est désormais accessible d’un clic !
Les points à côté de chaque nom de vue vous permettent de les renommer ou supprimer.
Chaque liste a ses spécificités (vue enregistrées, export, création d’éléments…). Apprenez-en plus sur leur articles dédiés !