Vos plans de relance sont, par défaut, déclenchés au niveau de vos clients : aucune distinction n’est faite entre les sujets qui vous lient. Si vous préférez que votre collection reflète vos flux de travail, avec par exemple plusieurs cycles de facturation pour un même client et un suivi assuré par les bons chefs de projet, c’est possible !
Avant d’opérer le changement, assurez-vous des points suivants sur votre instance Netsuite :
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Un Bundle Upflow à jour
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Activation de la fonctionnalité “Basic Project”
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Activation de la fonctionnalité “Enable Multi-sub”
Cela confirmé, rendez-vous sur l’onglet Intégrations de vos paramètres et sélectionnez “Niveau projet”.
Laissez quelques minutes à votre intégration pour se synchroniser et…voilà !
Vous ne verrez plus vos groupes, mais vos projets seront liés à vos clients, apparaissant sous leur nom dans l’onglet Clients. Vos données seront quant à elles agrégées par projet.
👉 Vous pouvez revenir à une collection par client à tout moment !