Vos plans de relances sont liés par défaut à un client, pas une facture. Optimisez votre communication grâce à ces quelques règles !

Chacun de vos clients se verra assigner un plan de relance. Il peut s'agir du plan Par défaut ou d'un plan spécifique si vous une règle intelligente le prévoit. Vous pouvez les mettre en pause, mais il vous sera impossible de laisser un compte dénué de plan de relance.

Lors de leur configuration, vous décidez :

• La logique que mène le plan ;

• Quand la première action doit être déclenchée ;

• La fréquence de ses actions.

L’intervalle entre ces actions est basé sur la date d’échéance d’une facture.

La facture de référence

Vous ne pouvez assigner qu'un plan de relance par client.

En conséquence, un client redevable de plusieurs factures répondant aux critères de votre plan de relance recevra une communication globale, selon les champs utilisés dans vos modèles de relance. Voir comment customiser vos modèles.

L’intervalle entre chacune de ses actions est basé sur ce qu’on appelle la facture de référence. Il s’agit simplement de la plus ancienne facture impayée de votre client.

Si le client a plusieurs factures avec la même date d'échéance, la facture de référence sera celle ayant le montant le plus élevé.

Transfert de statut

• Dès que votre facture de référence est réglée, et si d’autres demeurent en cours, la plus ancienne héritera du statut de facture de référence.

• Si une facture échue depuis plus longtemps que votre facture de référence actuelle est importée sur Upflow après le déclenchement d’un plan de relance, elle volera la vedette et deviendra la facture de référence. Le plan recommencera basé sur cette nouvelle référence et la logique du plan.

Déclencheurs

Vos actions sont déclenchées en fonction de la date d’échéance de votre facture de référence. Celui-ci est calculé simplement, mais peut-être contourné par vos paramétrages ou le contexte.

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