Vous travaillez régulièrement avec le même compte ? Oubliez les relances au profit d'un règlement automatique dès que vos factures arrivent à échéance grâce à Autopay!

Configuration

Notez bien que vous ne pouvez enregistrer un moyen de paiement pour vos clients mais seulement l'activer pour chacun. Pour ce faire, rendez-vous sur

• la section dédiée de leurs détails pour l'activer par client

• la liste des clients pour l'activer en masse

Une fois l'opération réalisée pour un client, il pourra l'utiliser depuis son Portail Upflow (lien dans son détail). L'option sera proposée chaque fois qu'il vous paiera avec une des méthodes éligibles (❗Uniquement possible en présence de factures actives).

Au moment de payer, après avoir renseigné son moyen de paiement, il pourra confirmer (ou non) vouloir l'enregistrer pour ses transactions futures. Le choix est positif par défaut.

Et c'est tout !

Cette opération est réversible depuis le Portail de votre client comme depuis votre organisation (voir son détail).

Dans l'app

Consultez les Moyens de paiements enregistrés par vos clients éligibles depuis leur onglet, ainsi que leur statut.

Non applicable: vous n'avez pas activé la fonctionnalité pour ce client ou celui-ci n'a sauvegardé aucun moyen Réussi: le moyen est vérifié et fonctionnel Echoué: le moyen ne fonctionne pas

La bannière de votre Page d'Accueil souligne la performance hebdomadaire des moyens de paiements sauvegardés. Allez plus loin avec le filtre dédié de vos rapports Analytics : comparez vos résultats avec et sans !

Fonctionnement et particularités

A l'issue de cette opération, le montant de leurs factures (après soustraction de avoirs et remboursements imputés) sera débité du moyen enregistré lorsqu'elles arriveront à échéance.

Utilisation d'autres moyens de paiement

Tant qu'un moyen de paiement est sauvegardé, vos client ne pourront en utiliser un autre. Il leur faudra supprimer celui enregistré pour accéder aux options alternatives.

Factures existantes échues

Les factures échues existant au moment du paramétrage seront réglées 48 heures après celui-ci. Vos clients ne pourront intervenir dessus (y compris les sélectionner) durant ce laps de temps pour éviter tout double règlement.

Précautions

Les factures importées moins de 2 jours avant leur date d'échéance seront réglés 48 heures après leur création, laissant le temps à vos clients de réagir.

Les promesses de paiement ne reportent pas celui-ci, et le montant des factures en litiges seront également débités.

Notifications

Des notifications sont envoyées à l'e-mail renseigné par votre client au moment d'enregistrer le moyen de paiement :

• 2 jours avant chaque débit, laissant la possibilité d'annuler l'autorisation depuis leur portail Upflow.

• Au moment de l'initiation du paiement.

• En cas d'échec du paiement, et la raison - la notification est également envoyée aux Responsables financiers de votre organisation.

De votre côté, vous avez de la visibilité sur l'historique client et facture :

• La date prévue pour le débit Autopay à venir
• La date de notification prévue pour le client (deux jours avant débit)
• Les échecs de débit et leurs raisons.

Paiements échoués

Vous recevrez des notifications dans l'outil, lorsqu'un débit Autopay a échoué ou est annulé, afin que vous puissiez contacter vos clients et qu'ils mettent à jour leur moyen de paiement sans tarder.

Si un paiement échoue et que l'erreur est considérée comme temporaire, nous stopperons le débit automatique après 3 erreurs consécutives (une tentative par jour).

Nous marquons ensuite le moyen de paiement sauvegardé comme inactif et stoppons le flux Autopay.

Exemple : Le client a des transactions non appliquées bloquant le débit automatique.

Si l'erreur est considérée comme échec permanent, nous marquons immédiatement le moyen de paiement comme inactif et stoppons le flux Autopay.

Exemple :  Numéro de carte incorrect ou carte expirée. Cela peut se produire avec les cartes virtuelles éphémères.

Votre client et vous-même pouvez réactiver un moyen de paiement rendu inactif depuis leur portail, ou bien sur leur page client de votre côté.

Cette action relancera le flux Autopay depuis le début - la notification de deux jours sera renvoyée au client. Les synchronisations Autopay se font toutes les 30èmes minutes (10h30, 11h30, etc.). Si vous relancez un moyen de paiement pour un client, il se peut que la notification ne soit envoyée que dans l'heure suivante, ainsi que les notifications correspondantes sur leur historique.

Vous avez des questions ? Contactez notre Support !