Upflow offre la possibilité d'intégrer le portail client sur votre propre site web, ce qui offre de nombreux avantages, notamment :
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Amélioration de l'expérience client : Vos clients peuvent consulter leurs factures, effectuer des paiements et suivre l'état des paiements à leur convenance, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en toute sécurité depuis votre site web.
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Une image de marque personnalisée : Personnalisez le portail pour qu'il reflète l'image de marque de votre entreprise, afin de garantir à vos clients une expérience transparente et professionnelle.
Passons maintenant aux étapes simples de la mise en place et de l'intégration du portail client.
Configuration du portail client intégré
1 - Activer la fonctionnalité
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Assurez-vous que le portail intégré est activé depuis vos Paramètres, section Espace client
2 - Personnalisez votre portail Upflow
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Reflétez l'image de marque de votre entreprise sur le portail de vos clients
3 - Accès à la documentation API d'Upflow
Référez-vous à la documentation API d'Upflow pour accéder à l'endpoint générant l'URL de vos clients.
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Il est fortement recommandé d'inclure le nom d'utilisateur de votre client en tant qu'attribut dans la demande d'API à des fins d'audit.
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L'URL intégrée doit être unique pour chaque client et ne doit pas être stockée (seulement mise en cache temporairement si nécessaire).
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L'appel pour récupérer l'URL du portail doit strictement être effectué à partir du backend (et non du frontend) car il utilise le secret API du client.
Voici un exemple de code Python qui interroge le point de terminaison de l'API pour obtenir l'URL du portail client et renvoie une iframe avec la bonne URL.
4 - Intégrer l'URL du portail dans votre site web
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Une fois l'URL générée, utilisez-la dans la balise