Les groupes vous permettent d'associer les utilisateurs dans Upflow à leurs fonctions. Cela vous permettra (1) de connaître la fonction de chaque utilisateur et (2) de lui assigner des actions dans le processus de relance.
Gérer un groupe
Un groupe est défini selon son nom.
Ajouter un groupe
Afin de créer un groupe, rendez-vous dans vos Paramètres > section Groupes. Puis, cliquez sur Ajouter et entrez le nom souhaité.
Modifier un groupe
Seul le nom du groupe peut être modifié depuis cette section.
Tous les utiliseurs associés à ce groupe le resteront.
Supprimer un groupe
Afin de supprimer un groupe, assurez-vous qu'aucun utilisateur n'y soit encore assigné ou que ce groupe ne soit pas responsable d'actions (dans vos plans de relance). Si c'est le cas, il vous sera proposé de transférer ces derniers sur un autre groupe.
Assigner des utilisateurs à un groupe
Une fois que vous avez créé des groupes, vous pouvez y affecter des utilisateurs à partir de la section Utilisateurs. Vous pouvez procéder à l'affectation lors de l'invitation de l'utilisateur ou ultérieurement.
Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes.
Une fois qu'il a été assigné, vous verrez les groupes auxquels l'utilisateur appartient dans les différents menus déroulants de l'application. Vous trouverez ci-dessous un exemple sur la page des détails du client :
Assigner un groupe à des relances/actions
Une fois créés, les groupes seront disponibles en tant que responsableds d'actions. Lorsque vous sélectionnez le groupe qui doit être en charge de l'action, vous pouvez utiliser les options suivantes :
- Utilisateurs assignés : seuls les utilisateurs de ce groupe assignés au client auront l'action à effectuer. Si aucun utilisateur de ce groupe n'est disponible, nous nous rabattons sur les utilisateurs "Responsables financiers".
- Tous les utilisateurs : tous les utilisateurs de ce groupe ont l'action à effectuer, qu'ils soient assignés au client ou non. Si aucun utilisateur de ce groupe ne peut accéder au client, nous nous rabattons sur les utilisateurs "Responsables financiers".