Accueillir de nouveaux arrivants, gérer une réorganisation interne, voir un collègue promu ou quitter l'entreprise... Les changements structurels impliquent également des évolutions d'accès. Assurez-vous que votre organisation est correctement reflétée dans les permissions de vos coéquipiers sur Upflow. Gérez-les facilement depuis la section Utilisateurs de vos Paramètres !
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Champ |
Définition |
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Nom & adresse e-mail |
Affiché dans l'ensemble de l'application (@mentions, affectations) et dans les e-mails de rappel. Peut être modifié par l'utilisateur uniquement à partir de sa section Profil. |
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L'adresse associée au profil de l'utilisateur est utilisée pour se connecter, recevoir des notifications et envoyer des relances. |
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Rôle et Poste |
Définissent l'accès de l'utilisateur aux différentes sections sur Upflow. |
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Groupes |
Groupes auxquelles l'utilisateur fait partie. Voir notre article dédié. |
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Créé(e) le |
Date de création de l'utilisateur. |
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Dernière visite |
La dernière fois que l'utilisateur s'est connecté. Vide si l'utilisateur ne s'est encore jamais connecté à Upflow. |
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Statut |
• Créé(e) : n'a pas reçu d'invitation et ne peut pas encore accéder à Upflow. |
Recherchez, filtrez et triez vos utilisateurs comme vous le faites pour les autres listes sur Upflow.
Search, filter, and sort your users the way you do other Upflow lists.
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Vous pouvez éditer n'importe quel utilisateur en cliquant sur les trois points de sa ligne. |
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Seul le propriétaire actuel peut Supprimer un utilisateur ou changer le propriétaire. |
💡 Réarrangez les colonnes afin de voir les informations souhaitées.
Mises à jour possibles
Rôles & Postes
Alors que les Administrateurs ont accès à la configuration de votre organisation (plans de relance, utilisateurs, intégrations...), les Membres peuvent uniquement intervenir sur leurs profils, consulter les informations de leurs comptes et exécuter les actions qui leur sont assignées.
Au-delà du partage des droits d'administration, le propriétaire de votre organisation est le seul à pouvoir en transférer la propriété.
| Rôles | |||
| Membre | Admin | Propriétaire | |
| Dashboard | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Clients | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Détails Clients | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Factures | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Transactions | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Plans de relance | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Actions | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Analytics | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| Paramètres | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Profil | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Utilisateurs | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Supprimer un utilisateur | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Changer propriétaire | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
🟡 ☝️ Sous certaines conditions basées sur la position associée. Plus d'informations ci-dessous, sous la section Postes.
| Actions | |||
| Membre | Admin | Propriétaire | |
| Modifier le nom d'un utilisateur | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
| Ajouter une signature | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
| Modifier l'adresse e-mail d'un utilisateur | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Modifier le rôle/poste d'un utilisateur | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Envoyer une invitation à un utilisateur | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Supprimer un utilisateur | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Transférer la propriété | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
| Assigner un plan de relance | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Assigner un utilisateur | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Activer/Désactiver une méthode de paiement | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Activer/Désactiver des options de paiement | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Retirer un moyen de paiement sauvegardé | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Mise à jour des valeurs de champs personnalisés | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Mettre en pause la relance | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Envoyer des relances en dehors du plan initial | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Envoyer des relances prévues par le plan | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
| Mettre une facture en litige | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Ajouter un champ personnalisé au niveau d'une facture | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Ajouter un champ personnalisé au niveau d'une transaction | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Ajouter une promesse de paiement sur une facture | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Actions de masse depuis l'onglet Clients | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Actions de masse depuis l'onglet Factures | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
🟡 ☝️ Informations personnelles (nom / signature) peuvent seulement être mises à jour par l'utilisateur depuis la section Profil.
🟡 ☝️ "Envoyer des relances" : seulement si vous êtes assigné(e) à l'action.
❗ Si l'adresse e-mail d'un utilisateur change, il faudra lui créer un nouveau profil.
Créez un nouveau profil avec la nouvelle adresse, réaffectez les clients au nouveau profil et supprimez l'ancien.
Positions
Depuis leur page d'accueil aux différentes listes, les données affichées du côté des Responsables de comptes sont limitées à celles des clients qui leur sont assignés, si leur rôle est "Membre".
Les Comptables et les Responsables financiers ont une plus grande visibilité. Ils peuvent consulter toutes les informations relatives à vos clients, qu'ils soient Membres ou Administrateurs et utiliser les tableaux de bord analytiques, auxquels les Responsables de comptes n'ont pas accès.
💡 Seuls les responsables d'actions, quels que soient leur rôle et poste, peuvent effectuer les relances prévues par vos plans.
N'importe quel rôle peut être désigné comme propriétaire d'une action. L'action apparaît alors à sa date de déclenchement sur les clients de tous les utilisateurs concernés pour qu'ils l'exécutent.
💡 Si le propriétaire de l'organisation quitte la société et que leur compte ne vous est pas accessible, veuillez contacter support@upflow.io.