Filtrez vos listes, ajoutez de la granularité à vos Analytics et identifiez les éléments sur lesquels intervenir même selon des données que nos intégrations natives n'importent pas. Ajoutez-les à votre organisation et appliquez-les à vos clients, transactions, factures et avoirs pour une expérience optimisée !
Champs disponibles et leur gestion
❗Nos intégrations permettent d'importer des champs personnalisés applicables à vos clients uniquement, ainsi qu'à vos factures via Netsuite et API. Une connexion API permettra également la mise à jour de vos avoirs et transactions.
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Clients |
Factures |
Avoirs et paiements |
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Dans l'app. |
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API |
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Chargebee |
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Netsuite |
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Pennylane |
✅ (champs natifs uniquement) |
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Sage Intacct |
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Stripe billing |
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Salesforce |
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Sellsy |
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Quickbooks |
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Xero |
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Zuora |
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Choisissez d'Ajouter un champ depuis la section Champs personnalisés de vos Paramètres et recherchez un champ existant ou créez en un (plusieurs types disponibles)
❗Vous ne pourrez pas pousser les champs personnalisés créés sur Upflow vers vos solutions sources. |
Ce même onglet vous permet de
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Supprimer vos champs personnalisés (grâce à la croix à côté de leur nom)
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Modifier ceux créés sur Upflow (les renommer, mettre leurs valeurs à jour)
N'oubliez pas d'enregistrer chaque modification !
Utilisation
Vos champs personnalisés sont désormais disponibles. Consultez les depuis la section dédiée du détail de vos :
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Clients
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Factures
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Avoirs
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Paiements
Vous pouvez également en faire des colonnes filtrables de leurs listes respectives, ou en segmenter vos widgets.
❗ Seules les valeurs des champs personnalisés créés depuis Upflow peuvent être mises à jour. Pour actualiser celles importées depuis votre système source, faites la modification depuis ce dernier !