Tous les éléments que vous pouvez gérer sur Upflow sont listés dans leur onglet dédié (Clients, Factures, Contacts, Paiements, Actions). Vous pouvez les réorganiser pour afficher les informations qui vous intéressent et dans l'ordre de votre choix.
Afficher et réordonner
| Définissez ce que vous souhaitez afficher depuis les filtres et colonnes. |
- Affichez des éléments clés depuis la barre de recherche ou les filtres disponibles.
- Sélectionnez ceux à mettre à jour en masse. Le bouton Export en haut à droite de la page deviendra alors "Actions" et vous offre différentes options.
Ouvrez le panel de colonnes en cliquant sur le bouton à côté de "Export".
Importez des champs personnalisés de votre outil comptable et ajoutez-les comme filtres et colonnes sur vos vues. |
| Réordonnez certaines colonnes selon l'order souhaité en cliquant sur leur nom. |
Sauvegardez vos vues
Vos filtres sont retirés lorsque vous rafraîchissez ou quittez la page. Sauvegardez vos modifications en un ou deux clics pour les retrouver rapidement.
|
Cliquez sur Enregistrer en haut à gauche de la liste ou sur Nouvelle vue. Gérez vos vues depuis le bout "Default view", renommez-les, supprimez-les, depuis les trois points. |
Vos mises à jours d'appliquent seulement à votre profil. Toute vue créée, mise à jour ou supprimée n'impactera pas la vue de votre équipe.
Si vous souhaitez transmettre une vue enregistrée à votre équipe, transmettez-leur l'URL de la vue. Ils pourront ensuite reproduire cette dernière en cliquant sur "Nouvelle vue".
Exportez vos vues
|
Vos données vous appartiennent ! Exportez vos vues en cliquant sur Export et en choisissant le format souhaité. |
Les filtres que vous avez ajoutés à vos vues seront pris en compte dans vos exports, mais les colonnes personnalisées (ajoutées, supprimées, réorganisées) ne le seront pas. Toutes les colonnes disponibles sur l'onglet seront ajoutées à l'export dans leur ordre par défaut.